专家助理微信号
微信公众号
吴迪
国际金融理财师
国家理财规划师（ChFP高级）
吴迪先后在保险以及银行工作，拥有真实丰富的实战经验，在业务拓展团队中积累了大量一线销售、财富理财、客户服务以及团队建设、管理、激励与规划等方面的实战经验。曾担任团队长、销售管理岗以及销售培训岗位，在工作中不断与客户接触，不断自我提升，不断学习，拥有国家理财规划师（ChFP高级），国际金融理财师（CFP）等专业资格证书，先后为上百名客户做过全方位的理财规划方案，为不计其数客户做过单项规划咨询。
吴迪留学回国之后一直从事金融理财和理财教育工作。期间，受邀参与财经电视节目录制，并为多家媒体撰写理财稿件，为百余名投资者提供专业全案理财规划服务。
现担任国内某股份制银行社区银行负责人。负责社区银行方向的培训、社区活动推广工作；社区银行团队人员管理与培训、社区客户开发，营销与客户关系管理。
擅长领域：理财营销、客户管理、资产配置
主讲课程：
营销技能：
《营销技能提升及情景应用》
《家庭资产配置与顾问式营销》
《厅堂联动营销及管理》
《产品说明会（会议营销）盘活术》
理财产品营销：
《银行理财全产品解析》
《银行保险产品专项营销与演练》
《公募基金及定投专项营销与演练》
客户管理
《客户经理考核及客户管理结合之道（研讨课）》
《客户分层与维护技巧》
《存量客户激活与开发技巧》
《私人财富客户开发与管理（300w+）》
社区（化）银行
《社区银行精细化管理》
《一点一策网点片区开发和拓展活动》
《异业联盟合作与外拓新模式》
《网点特色化经营与主题银行打造》
理财大赛
《高效演讲技巧与PPT制作》
《资产配置与综合理财方案制作》
专项课程
《银行开门红营销技巧》
《儿童财商主题活动及家长讲座》
《银行产品经理营销辅导技能提升》
北京中科英才为党建中央政策解读专业服务机构，如需邀请知名党建专家，纪检监察、国企改革，全国劳模，大国工匠，全国优秀共产党员，知名经济学家等专家学者开展中央政策解读，党建培训服务，党建品牌，党建课题，宏观经济形势分析，干部培训，专题培训服务及主题党日活动， 通用管理等管理类专业咨询培训服务， 请致电或加微信：13701161475（同微信） 15801017381（同微信）。北京中科英才同时提供红色教育传统革命教育基地研修学习服务，提供党员活动中心，党建展厅，廉政教育展厅建设服务及课题调研等服务。
网站提醒和免责声明：本网站上传的文章，文字，图片版权归原作者所有，不代表本站观点，如有侵权、虚假信息，错误信息或任何问题，请及时联系我们，我们将在第一时间删除或更正，本站对此不承担直接责任及连带责任。电话：13701161475 (微信同号)，非经许可不得抄袭或使用。
