专家助理微信号
微信公众号
刘信
复旦大学金融学硕士
国际理财规划师-EFP
美国索菲亚大学特聘讲师
北京师范大学工商管理博士
南开大学应用心理学研究生
美国LIMRA & LOMA高级培训顾问
擅长领域：数字化营销、高净值客户财富管理、家族信托、家庭财富管理
主讲课程：
《高净值客户财富管理和传承》
《高净值客户开发及经营策略》
《银行高净值客户全方位价值挖掘与深度参与》
《高净值客户营销实战训练》
《高净值客户风险管理》
《高净值客户性格分析和沟通要点》
《高净值客户KYC与需求分析》
《高净值客户跨境资产配置》
《高净值客户财富传承和应对策略》
《新经济形式下家庭财富管理思考》（深度解读产品：年金、增额终身寿、保险金信托）
《保险/家族信托标准高客方案解析》
《家族信托基础知识》
《深度解析房地产税》
《金税四期和个人财富管理的关系解读》
北京中科英才为党建中央政策解读专业服务机构，如需邀请知名党建专家，纪检监察、国企改革，全国劳模，大国工匠，全国优秀共产党员，知名经济学家等专家学者开展中央政策解读，党建培训服务，党建品牌，党建课题，宏观经济形势分析，干部培训，专题培训服务及主题党日活动， 通用管理等管理类专业咨询培训服务， 请致电或加微信：13701161475（同微信） 15801017381（同微信）。北京中科英才同时提供红色教育传统革命教育基地研修学习服务，提供党员活动中心，党建展厅，廉政教育展厅建设服务及课题调研等服务。
网站提醒和免责声明：本网站上传的文章，文字，图片版权归原作者所有，不代表本站观点，如有侵权、虚假信息，错误信息或任何问题，请及时联系我们，我们将在第一时间删除或更正，本站对此不承担直接责任及连带责任。电话：13701161475 (微信同号)，非经许可不得抄袭或使用。
