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孙素丹老师 财富管理与营销管理实战专家
中国人民大学经济学硕士 中国金融理财师
清华大学五道口金融学院金融管理课进修
日产训企业中层管理MTP国际版权课授权认证讲师
中山大学、东北财大、金标委等继续教育学院和学习平台特邀讲师
证券、保险行业及某基金公司总部特邀讲师
曾任:某银行北京分行个金部咨询公司首席项目总监
现场辅导网点数超过500+/现场授课银行数超过40+
2020年课量103天/2021年课量105天/2022年课量111天
2020年单场线上直播课学员参与人数超过40万+
服务过的总行有:建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、光大银行、北京银行、
苏州银行、成都银行、甘肃银行、河北银行、顺德农商等15家
曾多次到建行大学、工行金融培训学校、中银大学、农银大学、平安大学、邮政培训学校、浙江省联社培训中心和党性教育基地上课。曾参与中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国邮政、国家农业发展银行、广发银行、江苏银行、上海银行、光大银行、招商银行、民生银行、兴业银行、中信银行、杭州银行、南京银行、平安银行、徽商银行、浙商银行、苏州银行、成都银行、洛阳银行、甘肃银行、阜新银行、浙江农信、江苏省联社、顺德农商总行、贵州省联社、内蒙古联社、河南农商行、四川农信、邢台农商行、东莞农商行、新疆哈密农商行、江苏如皋农商行、济南农商行、仪征农商行、阜宁农商行、海安农商行、江南农商行、江阴农商行、宁夏贺兰农商行、山西孝义农商行、湖南益阳农商行、湖北神农架农商行、蚌埠农商行、湘西长行村镇银行、蚌埠永泰村镇银行、驻马店确山村镇银行、东吴证券、农银人寿、汇添富基金和FPSB CHINA继续教育全国巡回培训等多家银行的零售业务转型现场辅导工作及流程导入和岗位培训。
与其更好不如不同
擅长课程:银行数字化转型、宏观经济分析、资产配置财富管理、支行长管理能力提升
场景化创新营销、基金保险营销全流程、岗位转型职业化、私域流量运营法
擅长项目:开门红、大财富管理转型、网点综合效能提升
部分主推与精品课程:
2023主推课程财富管理系列:
《强波动背景下的资产配置与财富管理》
《银发经济下的养老财务规划》
《财富管理转型与业务升级之道》
《卓越理财经理高效工作法(理财经理的一天)》
《保险蓄客之产品高效分析与配置策略》
《2023宏观经济趋势分析与资产配置主要特点》
2023精品课程营销管理系列:
《商业银行数字化转型》
《私域流量运营与提升策略》
《数字化转型下支行长的团队精细化综合管理能力提升培训》
《战“役”过后,零售银行数字化营销策略》
2023精品课程服务管理系列:
《披荆斩棘—轻松处理客户投诉锦囊》
2023精品课程新员工系列:
《数字化转型下的新员工核心职业化能力进阶路》
授课风格:
有料——知识结构博学多闻;有聊——实战实用情景互动;有趣——案例分析雅俗共赏;
有度——深入浅出松紧严谨;有魂——主线清晰紧扣主题;有果——落地执行效果俱佳。
近期部分线下课程
FPSB CHINA
- 继续教育全国巡回培训石家庄站《三生三世话营销,构建社区银行区域小生态》
银行业协会
- 《数字化转型下的基层管理者行长的营销技能提升实战培训》
银行 | 部分授课内容 |
中国建设银行(总行、浙江省分行、福建省分行、广东顺德分行、河南丽水支行、天津大港支行、顺德分行、湖北襄阳分行、湖南长沙分行、连云港分行、大连分行、金华分行等) | 网点服务管理(投诉及客户体验) |
代发长尾客群的私域流量运营 | |
网点负责人与客户经理营销实战培训 | |
逆势财富管理之基金营销后期服务策略 | |
营销致胜-支行长综合营销能力提升 | |
中国农业银行(天津分行、福建分行全省、泉州分行、重庆分行、成都分行、遂宁分行中高层领导班、吉林分行行长班、淮南分行客户经理班、常州分行、济南分行等) | 商业银行数字化转型与金融科技 |
期缴保险综合营销能力提升 | |
开门红与场景化营销 | |
贵宾客户维护与拓展 | |
零售银行数字化营销策略 | |
存量客户价值深度挖掘与新客户全面开发 | |
中国银行(安徽省分行、北京分行、广东顺德分行、广东深圳分行、江苏苏州分行、江苏镇江分行、天津分行河西支行、浙江宁波分行、抚顺分行、湖北荆州分行等) | 智能网点厅堂管家的综合职业能力提升攻略 |
活客与获客的营销升级与模式创新 | |
理财经理的场景化营销能力提升 | |
银行网点劳动组合优化与客户动线管理 | |
新零售浪潮下解密场景营销 | |
中国工商银行(广东分行、北京分行、自贡分行、青岛分行、佛山分行、天津分行、重庆分行、贵阳分行等) | 零售银行“盈”销转型 |
数字化时代零售银行转型新策略 | |
理财经理产品营销实务 | |
卓越客户关系管理 | |
旺季营销客户经理特训营 | |
数字化转型下网点的精细化综合管理能力 提升培训 | |
交通银行(山东省分行、河北省分行、江苏省常州分行、大连分行、榆林分行) | 运营主管厅堂全场景管理能力提升策略 |
各岗位厅堂场景化营销技巧 | |
客户服务经理服务场景规范话术集中培训 | |
中国邮政(陕西省分行、甘肃省理财顾问内训师、三明分行、成都分公司、安徽分公司、甘肃省公司等) | 强波动背景下的资产配置与财富管理 |
理财经理的全能力提升 | |
大财富管理转型与趋势分析 | |
支局长团队精细化管理能力提升 | |
中国邮政储蓄银行(深圳分行、河南安阳支局长班、湖南省分行、上海分行、广东肇庆分行、河南信阳分行、上海分行等) | 大财富管理趋势分析与业务升级之道 |
全省二级支行长关键管理行为建模策略 | |
卓越理财经理岗位角色及全能力认知 | |
金融科技时代下的场景化营销的创新打法 | |
保险蓄客之产品高效分析与配置策略 | |
股份制银行(兴业银行(总行、北京分行)、招商银行广西省南宁分行、济南分行、烟台分行和威海分行、中信银行广东省东莞分行、平安银行北京分行、广发银行北京分行、浦发银行北京分行、光大银行武汉分行、上海银行北京分行、云南富滇银行、温州华夏银行、武汉华夏银行等) | 强波动背景下的资产配置与财富管理 |
理财经理高效工作法则 | |
勇敢的心-逆势财富管理之“基金亏损” 售后信心重建与维护策略 | |
数字化转型下的柜员转岗人员核心职业能力迭代与营销能力提升 | |
私域流量运营提升策略 | |
数字化转型下新员工核心职业化能力进阶路 | |
城商行(苏州银行总行、南京银行北京分行、洛阳银行总行、益阳华融湘江银行、南京银行北京分行、石家庄河北银行总行、成都银行总行等) | 以客户生命周期为核心数字化服务能力打造 |
存量客户数字化经营与增量客户客群化拓客 | |
理财经理营销技能主题培训 | |
新零售浪潮下,银行活动策划与创新营销 | |
用户场景体验的“敏捷银行”批量获客策略 | |
披荆斩棘—轻松处理客户投诉锦囊 | |
农商行(广东顺德农商总行、浙江省联社、浙江省某农商行、贵州省联社、天津农商行、广东农商行、东莞农商行、山东济南、山东青岛农商行、江苏淮安、湖北宜昌、甘肃农信、宁波农商等) | 客户服务流程体验官培养攻略 |
数字化时代大零售转型策略 | |
“靓”化厅堂—网点现场服务与精细化管理 | |
个人客户营销维护与资产配置实战 | |
理财经理高效工作法(理财经理的一天) | |
村镇银行与银行系金融科技公司(陕西富平村镇银行、安徽永泰村镇银行、温州永嘉恒升村镇银行、雄安工银科技公司等) | 开门红旺季营销实战 |
新员工职业化训练营 | |
存款的场景化营销实战 | |
证券公司与保险公司(东吴证券、农银人寿) | 互联网全渠道拓客 |
期交保险精准营销理念升级与实践落地 |
近期部分线上课程授课案例:
课程方向 | 授课银行及对象 |
《银行4.0-走进银行代际跃升的时代》 | 交通银行 |
《数字化转型下的全场景开放银行平台建设》 | 苏州银行 |
《数据分析与客户经营》 | |
《疫情下、疫情后如何去获客》 | 滨海农商总行 |
《数字化下的场景营销》 | 工商银行 |
《移动互联网时代下的个人客户维护攻略》 | |
《数字化转型下的青年员工核心职业能力提升》 | |
《2022金融科技--银行数字化转型创新与应用前沿》 | |
《综合服务能力提升》 | 建设银行 |
《厅堂营销技巧+数字化经营营销技巧》 | |
《数字化线上营销训练营》 | 中国银行 |
《厅堂管理与销售技巧提升》 | |
《数字化转型下的服务营销体系构建》 | 农业银行 |
《数字化线上场景获客营销与社群营销管理》 | |
《数字化线上营销训练营》 | |
《期交保险训练营》 | |
《“闪光”理财经理拓客全能力训练》 | 其他银行(光大银行、中信银行、浦发银行、广发银行、北京银行、上海银行、泰安银行、农商行)、中邮保险、农银人寿、证券公司、汇添富基金 |
《期交保险精准营销理念升级与实践落地》 | |
《厅堂管理及综合服务技能提升攻略》 | |
《财富业务综合营销技巧》 | |
《逆势“基金亏损”售后信心重建与维护策略》 | |
《服务与客户投诉技巧》 | |
《银行柜面服务营销进阶攻略》 | |
《疫情期客户维护与开门红背景下存款基金保险策略》 | |
《大额存单的营销技巧与实战话术》 | |
《运营主管网点综合服务管理能力提升》 | |
《勇敢的心—逆势财富管理之基金营销后期服务策略》 |
部分录播课程:
AFP CFP 持证人理财师继续教育金库网
- 《数字化线上场景获客营销升级与模式创新》《大财富管理时代下,卓越客户关系打造策略》
云学堂企业大学版权课
- 大堂经理课程系列
平安知鸟
- 《理财经理数字化线上场景客户服务营销的全流程》
中信银行总行
- 《线上场景化营销的创新打法》
部分项目案例:
■ 千百佳星级标杆网点打造(30期)
■ 交通银行厅堂场景化营销项目及大课培训(20期)
■ 中国工商银行福建省分行标杆网点建设辅导项目(18期)
■ 中国建设银行湖南省分行网点服务营销辅导项目(14期)
■ 中国建设银行遂宁分行网点数字化转型辅导项目(2期)
■ 中国农业银行软转及行外吸金营销培训项目(19期)
■ 中国银行智能化网点建设培训项目(17期)
■ 中国银行广东分行外拓营销项目(10期)
■ 中国邮政储蓄银行管理类培训项目(13期)
■ 中国邮政安康分公司大财富管理转型培训项目(4期)
■ 广发银行网点服务体验提升项目(12期)
■ 兴业银行网点产能提升项目(8期)
■ 光大银行网点厅堂阵地营销项目(11期)
■ 农商行旺季营销辅导项目(13期)
■ 开门红旺季营销实战(2期)
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